广东省畜牧兽医学会是由广东省民政厅批准成立的具有法人资格的全省性社会团体,是广东省科学技术协会的组成部分,是党和政府联系畜牧兽医科技工作者的桥梁和纽带,是发展我省畜牧兽医事业的重要社会力量。现任理事长是廖明同志。
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世界肉鸡生产现状
1.1 肉鸡的起源、驯化与分类
家鸡(G. G. domesticus)主要源自红色原鸡种中的中国原鸡亚种(G. G. Spadiceus),也叫滇南原鸡(G. g. spadiceus),于公元前约 6 000 年驯化,驯化中心位于东南亚。红色原鸡共有 5 个亚种,分别为泰国原鸡(G. g. gallus)、印度原鸡(G.g.murghi)、滇南原鸡(G. g. spadiceus)、印尼原鸡(G. g. bankiva)和海南原鸡(G. g. jabouillei)。根据最新资料统计,全世界的鸡共有 1 437 个地方品种,其中中国有 115 个。约 20 世纪 50 年代,肉鸡、蛋鸡逐渐分化为 2 个独立的产业。按生长速度划分,肉鸡可分为快速型肉鸡和慢速型肉鸡。美国、中国、巴西和欧盟的平均快速型肉鸡(Fast Growing Chicken,FGC)产量占比约 91%,亚洲和非洲的慢速型肉鸡(Slow Growing Chicken,SGC)产量占比约 50%,全球的快速型肉鸡产量占比约 72%。就我国而言,快速型肉鸡和慢速型肉鸡分别占 60%和 40%,其中快速型肉鸡品种为白羽肉鸡,慢速型肉鸡包括黄羽肉鸡和小型白羽肉鸡(表 1)。
1.2 主要国家和地区鸡肉生产情况
(1)鸡肉产量与占比情况2020 年,在鸡肉的出栏数量方面,美国鸡肉出栏数量在主要国家和地区中占比最大,出栏数量为 93.5 亿只,中国仅次于美国,为92.9亿只,巴西和欧盟的鸡肉出栏数量都为 60 多亿只。在鸡肉的胴体重方面,巴西鸡肉的胴体重为 2 296g,在主要国家中占比最大,美国仅次于巴西,中国与欧盟的鸡肉胴体重水平相当。在鸡肉产肉量方面,美国鸡肉的产肉量最高,为2 049 万吨,中国仅次于美国,为 1 514 万 t,巴西和欧盟的鸡肉产肉量水平相对较低(表 2)。
从全球来看,鸡肉占禽肉的比重达 90%,在主要国家和地区中,巴西的鸡肉占禽肉比重最高,为 96%,美国仅次于巴西,占比为 89%,中国和欧盟该比重较低(表 3)。从鸡肉占肉类的比重来看,世界上鸡肉占肉类的比重为 35%,鸡肉是世界第一大肉类产品,中国的鸡肉占肉类比重较低,只有 20%,巴西和美国的占比较高,在 40%多。禽肉占肉类的比重均高一些,巴西和美国的比重分别为 49%和 48%,中国和欧盟的比重较低,在 30%左右。
(2)主要国家和地区禽肉组成情况
2020 年,美国的鸡肉有 2 049 万 t,为禽肉的主要构成部分,鸭肉有 5.2 万 t,美国的火鸡肉在主要国家中产量最高,为 261 万 t。中国的水禽肉较多,鸭肉和鹅肉的占比较大,产量分别为 343 万 t 和 270 万 t,中国火鸡肉较少。巴西的鸭肉较少,不到 1 万 t,火鸡肉为 58.43 万 t,其余主要为鸡肉。相对来说,欧盟的禽肉品种较丰富,均衡程度较高(表 4)。
(3)主要国家和地区肉鸡产值情况
中国的肉鸡产值在主要国家中最高,为430 亿美元,美国仅次于中国,为 304 亿美元,虽然美国的肉鸡产量高于中国,但产值相对中国较低,说明美国肉鸡的价格相对便宜,中国的肉鸡价格较高。在畜牧业方面,中国的产值也最高,呈现容量大、价格高的特征,畜牧业产值高达 4 690 亿美元,比美国、巴西和欧盟的畜牧业产值之和都高。同样,中国的农业产值也遥遥领先,为 15 559 亿美元。在畜牧业占农业的比重方面,中国该比重最低,为 30%,欧盟的畜牧业是农业的主要成分,发展程度较高(表 5)。
(4)主要国家和地区鸡肉贸易和肉类供给情况
从 2020 年世界鸡肉进出口情况来看,巴西的鸡肉出口量在主要国家中最高,为 390 万 t,其次是美国,为 355 万 t,两者的出口量之和超过世界出口量的一半以上,同时巴西和美国的鸡肉进口量较少。欧盟的出口略大于进口,受非瘟影响,中国的进口远大于出口,其中出口的16 万 t 鸡肉不包括加工肉,如果加上加工肉,中国的出口量应该在 50 万 t 左右(表 6)。
从世界人均禽肉供给情况来看,2019 年美国和巴西供给量较高,分别为 58.60kg/ 年和46.94 kg/ 年,中国大陆的人均禽肉供给量最低,只有 14.21 kg/ 年,低于世界平均水平,也低于中国香港、中国澳门和中国台湾。中国港澳台地区的人均禽肉供给量均远高于世界平均水平,说明中国肉鸡生产的潜力较大(表 7)。
从世界人均肉类供给情况来看,中国港澳台地区的肉类供给量水平较高,其中中国香港的人均肉类供给量排在最高,为 133.15 kg/ 年,高于美国的人均肉类供给量水平。西班牙和巴西的肉类供给量水平也较高,在 100 kg/ 年左右,中国澳门和中国台湾的人均肉类供给量水平均排名靠前,远高于世界平均水平。进一步与世界人均猪肉供给对比分析,西班牙的人均猪肉供给量排名最高,为 55.21 kg/ 年,中国澳门和中国香港的人均猪肉供给量远大于中国大陆,均在 50 kg/ 年以上,中国大陆和中国台湾的人均猪肉供给量水平较低,在 38 kg/ 年左右,巴西的人均猪肉供给量水平最低,只有 14.35 kg/年,低于世界平均猪肉供给水平。综上所述,我国肉类消费总量有较大的上升空间,我国肉类增长的主要潜力在于禽肉(表 8)。
(5)不同食物蛋白质含量情况
不同食物的蛋白质含量差异巨大,鸡胸肉的蛋白质含量最高,每 100 g 鸡胸肉蛋白质含量高达 31 g。牛肉和牛排排在第二,火鸡排在第三。排第四的猪肉蛋白质含量为每 100 g 猪肉含 27g 蛋白质,三文鱼的蛋白质含量也较高。总的来说,每 100 g 的食物重量中,鸡肉的蛋白质含量较高,与牛肉相当,高于猪肉和鱼肉(资料来源:美国肉鸡协会)。
从世界肉鸡生产前 50 强企业情况来看,前5 名中有 2 家中国企业上榜,分别为 Wen’s Food Group 和 Wellhope Agri-Tech。排前 3 的有2 个巴西企业和 1 个美国企业,第一名为巴西的 JBS S.A.,第二名为美国的 Tyson Foods,第三名为巴西的 BRF。中国肉鸡生产企业在近几年发展速度较快,前 20 强中还有 Fujian Sunner Development Co. Ltd.这家中国企业排在第 18位(资料来源:国际家禽,2022)。
世界肉鸡生产发展趋势
2.1 肉类结构变化趋势
从世界肉类结构的发展情况来看,1961~2020 年,鸡肉的占比呈现快速上升趋势,在2001 年鸡肉的占比首先超过牛肉,并在 2019年超过猪肉,到 2020 年鸡肉占比为 35.4%,成为第一大肉类。世界禽肉的发展速度更快,禽肉的占比在 1995 年就已经超过牛肉,并在 2016年超过猪肉的占比。从中国肉类结构来看,虽然禽肉和鸡肉的占比一直高于牛肉和羊肉,但也一直明显低于猪肉的占比。截止 2020 年我国鸡肉和猪肉的占比差距依然较大,猪肉的比重为54.6%,而鸡肉只有 20.1%(图 1)。
2.2 肉鸡产业发展趋势
(1)过去 5 年肉鸡生产情况
从美国农业部的数据材料中可看出,2018至 2022 年,巴西、欧盟和美国 3 个国家的肉鸡生产量保持小幅的稳定增长。中国的肉鸡生产量在 2019 年前后受非洲猪瘟影响,在猪肉短缺的情况下,生产量有较大幅度的增长,增长趋势直到 2022 年和 2023 年才逐渐减弱。同时,由于中国肉鸡的生产量大幅增长,也带动了世界鸡肉在近几年的增长(表 9)。
(2)未来禽肉发展趋势
首先,从世界禽肉的总体发展情况来看,在过去 10 年,世界禽肉的发展速度为 2.82%,在未来 10 年,会降低到 1.39%。世界禽肉进口和出口的增速同样将有所下降,进口的增速由过去 10 年的 2.23%降低至未来 10 年的 0.90%,而出口的增速在过去 10 年是 2.46%,在未来 10年也将降至 0.90%。从中国的禽肉发展情况来看,过去 10 年的平均禽肉生产量为 2 116 万 t,到2031 年将为 2 445 万 t。过去 10 年我国禽肉的增长速度略低于世界平均水平,为 2.48%,未来 10 年我国禽肉的增长速度也将略低于世界平均水平,为 1.30%,但比美国和北美地区要高,美国未来 10 年的评价禽肉增长速度只有0.7%。并且我国禽肉未来 10 年的增长速度也将比拉美、巴西、欧洲和欧盟要高,而印度和非洲未来 10 年的增长水平较高,其中印度达到4.37%(表 10)。
(3)肉鸡生产性能发展趋势
过去 100 年来,美国肉鸡的上市日龄在逐渐缩短,从 1925 年的 112 d 缩短至 2021 年的47d。而美国肉鸡的上市体重在逐渐增加,在1925 年时肉鸡的上市体重仅为 2.5 磅,2021 年时肉鸡上市体重增长至 6.46 磅。肉鸡的饲料转化效率在逐渐提高,从 2005 年开始饲料转化率降低至 2 以下。同时肉鸡的死亡率显著下降,在1925 年时肉鸡的死亡率高达 18%,随着技术的发展,在 1965 年以后,肉鸡的死亡率已经低于6%。因此,从总体来看,过去 100 年以来,美国肉鸡的生产性能一直在改善,未来也还有改进空间(表 11)。
正是由于美国肉鸡生产性能的提升,美国各项可持续发展指标有向好趋势。2010~2020年美国的肉鸡养殖每 1 kg 减少了 13%的用地,降低了 18%的温室气体排放,减少了13%的用水,减少了 22%的化石燃料使用和减少了 22%的细颗粒物排放(图 2)。
快大型鸡肉行业对鸡胸肉的发展较关注,Cobb 500 于 2022 年公布了最新肉鸡各部位产量的占比数据。当肉鸡的重量到达 3 kg 左右的时候,鸡胸肉率达到 26%以上,即肉鸡体重的1/4 以上均是鸡胸肉,是肉鸡中价值最高的一块部位。近年来,许多国家和企业一直在培育胸肉率高的肉鸡,该指标持续在改进,带来了可观的经济效益(表 12)。
从市场销售情况来看,1962 至 2020 年美国肉鸡整鸡的消费占比逐年下降,截止 2020 年整鸡的消费占比仅为 9%。分割鸡的消费水平呈现先上升后下降的趋势,销售占比从 2000 年开始维持在 40%的水平。深加工肉鸡的消费占比从 1962 年开始不断上升,2020 年该比例已高达 50%,在未来还有进一步增长的空间(表13)。
(4)鸡肉生产的碳排放情况
随着畜牧业的发展,温室气体排放成为世界关注的问题。从世界范围内来讲,鸡肉的碳排放强度较低,每 1 kg 鸡肉的碳排放量只有0.564 2 kg,比稻米的碳排放强度还低,鸡肉的碳排放量为 6 153 万 t。而绵羊肉、牛肉和山羊肉的碳排放强度和碳排放量较高,牛肉的碳排放量最大,高达 169 026 万 t,这是因为牛肉的数量较大,同时碳排放强度也较高。从中国的碳排放情况来看,中国鸡肉的碳排放强度稍低于世界平均水平,为每 1 kg 鸡肉排放 0.542 1kg 二氧化碳,鸡肉的二氧化碳排放量仅为 697 万 t。同时,虽然中国的牛肉消费低于其他国家,但中国的牛肉碳排放量在农产品中也排名最高,牛肉的碳排放量为 10 915 万t( 表 14)。
从肉鸡的碳排放强度情况来看,在世界肉鸡生产前 30 强碳排放强度国家中,中国排在第26 名,说明中国的肉鸡生产碳排放强度较高,排名次于中国的只有缅甸、巴基斯坦、伊朗和印尼。而美国和巴西的肉鸡碳排放强度排在第 12和 13 名,肉鸡碳排放强度分别为 0.309 4 与0.333 7,低于中国的 0.542 1(表 15)。这与我国的肉鸡生产结构息息相关,比如我国的黄羽肉鸡生产周期比较长,生产效率比较低,一定程度上会提高二氧化碳的排放强度,而美国和巴西的肉鸡生产以大白鸡为主,饲料转化效率和生产性能均较高,进而碳排放强度相对较低。因此,我国的肉鸡生产性能还有待提高,应不断改善我国肉鸡生产碳排放量大的情况。