2026年上半年，国内畜牧业整体运行稳中向好，牛羊产业保持基本平稳运行，结构性调整特征凸显。从肉牛产业核心指标来看，行业整体呈现出栏小幅回落、存栏持续低位、产量微幅下行、进口大幅扩容的运行特征，市场供需收紧态势持续显现。本文依托国家统计局、海关及行业权威机构公开数据，从出栏、存栏、产量、进口四大核心维度，系统复盘上半年肉牛产业运行态势，并深度拆解行业结构性变化逻辑。

出栏维度，2026年上半年全国肉牛累计出栏2119万头，同比减少83万头、降幅3.8%，终结此前连年同比增长的运行态势。纵向对比2019-2026年八年同期数据，本期出栏量仅低于2024年、2025年同期水平，显著高于2019-2023年同期均值，且连续五年上半年出栏规模突破2000万头，行业整体出栏基数仍处于历史高位区间，产业基础体量稳固。从季度结构来看，一季度肉牛出栏1175万头，同比减少39万头、降幅3.2%，为2020年同期以来首次出现同比下滑，奠定上半年出栏减量的整体格局。本轮出栏规模回落，核心诱因在于前期能繁母牛存栏持续去化，国内牛源供给基本面持续收紧；同时，部分养殖主体基于市场行情预判调整出栏节奏，阶段性压栏惜售行为，进一步压制短期出栏增量。整体而言，当前行业出栏规模未出现断崖式下行，产业产能具备较强韧性，但行业增量空间已持续收窄。

存栏维度，2026年二季度末全国牛存栏总量9557万头，同比减少435万头、降幅4.3%，连续三年同期存栏规模下滑，创下2020年以来六年同期存栏最低值，充分反映国内肉牛基础产能持续收缩的行业现状。能繁母牛储备不足、中小散养户持续出清，是存栏规模长期下行的核心驱动因素，行业中长期牛源供给压力持续凸显。从环比维度分析，二季度末存栏较一季度末9373万头增加184万头、增幅2.0%，实现季度环比修复回升。其中一季度存栏为2020年二季度以来季度最低值，二季度养殖主体补栏积极性小幅回暖，带动存栏短期修复，但修复幅度有限、持续性偏弱。现阶段国内肉牛存栏仅小幅高于本年度一季度低位水平，整体维持六年低位区间，行业基础产能偏弱的核心格局未发生根本性扭转。

产量维度，2026年上半年全国牛肉总产量339万吨，同比减少4万吨、降幅1.0%，整体呈现小幅回落、高位运行的态势，产业保供韧性突出。对比2019-2026年八年同期数据，本期产量仅低于2025年同期，高于其余六年同期产量，且连续五年上半年产量突破300万吨，国内牛肉常态化稳产保供能力持续夯实。分季度表现来看，一季度牛肉产量189万吨，同比减少3万吨、降幅1.4%，为2020年同期以来首次同比回落，主要受一季度肉牛出栏减量直接传导影响。二季度伴随存栏环比修复、出栏节奏平稳优化，产量同比降幅持续收窄。数据波动特征表明，我国肉牛养殖、屠宰加工产业链体系日趋成熟，可有效对冲出栏、存栏端的小幅波动，保障终端牛肉供给维持高位稳定，筑牢国内肉类供给安全底线。

进口维度，2026年上半年国内牛肉进口需求持续扩张，有效弥补国内牛源供给缺口，成为保障市场供需平衡的重要补充。综合海关总署及巴西牛肉出口协会（Abiec）数据显示，1-6月我国牛肉进口总量约142万吨，同比增长17.9%；进口总额83.2亿美元，同比增长34.2%，行业进口均价5860美元/吨，同比上涨12.3%。海运费上行、海外养殖成本攀升共同推动进口价格持续走高，其中5月进口均价达6465美元/吨，创下年内价格峰值。进口市场格局呈现高度集中特征，南美国家成为我国牛肉进口核心供给主体。其中巴西稳居第一大进口来源国，上半年对华出口79.47万吨，占总进口量的56%，同比增幅46.3%，全年进口配额使用率达71.8%；阿根廷对华出口24.2万吨，占比17%，供给节奏平稳可控。澳大利亚全年20.5万吨进口配额于6月中旬耗尽，6月20日起对配额外进口牛肉加征55%关税，直接导致下旬进口量断崖式回落。与此同时，乌拉圭、新西兰对华牛肉进口量同比分别下滑17.7%、21.7%，进口市场份额持续萎缩。产品结构方面，冷冻去骨牛肉进口占比达94.3%，高度适配国内餐饮、预制菜等主流消费场景，进口产品市场化适配性极强。

二、产业核心维度深度解析

（一）出栏：规模小幅回落，行业基数维持高位

2026年上半年肉牛出栏规模同比回落，终结行业持续扩量态势，本质是上游基础产能传导与市场主体行为调整的双重结果。从产业链源头来看，前期能繁母牛存栏持续去化，核心繁育产能收缩，直接导致牛犊供给增量不足，中长期牛源供给基本面收紧，是出栏规模下行的核心底层逻辑。同时，面对市场价格波动与未来行情不确定性，部分养殖主体优化出栏节奏，通过阶段性压栏惜售规避短期低价风险，进一步压缩当期出栏体量，形成短期出栏减量压力。

从行业中长期发展视角来看，连续五年上半年出栏量突破2000万头，标志着我国肉牛产业已形成稳定的规模化供给体系。即便本期出栏出现结构性回落，整体规模仍处于历史高位区间，充分印证行业产能具备充足稳定性与抗风险韧性，国内牛肉市场供给的基本盘并未动摇，可有效支撑终端消费的常态化需求。

（二）存栏：长期持续低迷，短期小幅修复

近三年同期肉牛存栏规模持续下行，是行业产能结构调整的集中体现。一方面，能繁母牛存栏持续偏低，核心繁育产能储备不足，新生牛犊供给增量受限，从源头制约存栏规模扩张；另一方面，受养殖成本攀升、环保管控升级、市场风险加剧等多重因素影响，中小散养户持续出清，行业养殖主体规模化整合提速，进一步导致整体存栏体量收缩，中长期牛源供给压力持续累积。

二季度存栏环比小幅回升，反映出行业补栏意愿的边际回暖，主要源于市场盈利预期改善带动养殖主体补栏积极性小幅提升。但本次修复具备明显的阶段性、弱韧性特征，无法扭转行业基础产能偏弱的核心格局。受肉牛养殖长周期属性影响，能繁母牛补栏、繁育、犊牛育肥全流程周期长达2-3年，前期产能收缩的负面影响具备滞后性，短期补栏增量难以对冲长期产能缺口。现阶段存栏规模仍处于六年低位区间，行业产能修复进程缓慢，中长期供给约束仍将持续存在。

（三）产量：小幅波动下行，保供能力稳固

2026年上半年牛肉产量小幅回落，直接受上游出栏规模减量传导影响，一季度出栏端的同比下行，直接导致当期牛肉产量出现阶段性下滑，清晰体现出养殖端与加工终端的产业链联动效应。从长期维度来看，我国牛肉稳产保供体系韧性充足，连续五年上半年产量稳定突破300万吨，依托成熟的标准化养殖、疫病防控、屠宰加工产业链体系，行业可通过流程优化、效率提升、产能调配等方式，对冲出栏、存栏端的短期波动，保障终端牛肉供给持续稳定，有效筑牢国内肉类消费供给保障体系。

（四）进口：总量大幅扩容，市场格局集中化

上半年牛肉进口量大幅增长，核心是国内供需错配下的刚性补缺口需求。伴随国内居民消费升级，牛肉终端消费需求持续扩容，而国内肉牛基础产能收缩、牛源供给偏紧，国产供给增量难以匹配消费增速，进口成为平衡国内市场供需的核心补充渠道。进口市场呈现显著的寡头集中格局，南美双雄成为绝对供给主力。巴西、阿根廷凭借资源禀赋、成本优势与稳定的出口体系，持续主导我国牛肉进口市场，合计占比超70%。受配额耗尽、加征关税政策影响，澳大利亚牛肉进口竞争力大幅弱化，进口规模断崖式下滑；同时乌拉圭、新西兰进口份额持续萎缩，行业进口来源集中度进一步提升。该格局虽能短期保障进口供给稳定，但也加剧了进口渠道单一化风险，易受出口国产能、政策、国际贸易形势等外部因素扰动。从产品结构来看，适配餐饮、预制菜赛道的冷冻去骨牛肉占据绝对主导，进口产品与国内消费场景高度匹配，市场化适配度极高。

三、2026年下半年肉牛产业走势预判

综合上半年产业运行特征、国内产能现状、进口政策及终端消费规律，预计2026年下半年国内肉牛产业将呈现供给偏紧、价格震荡上行、格局持续分化的整体态势，行业无大幅涨跌基础，结构性行情凸显。下文将从供给、价格、行业格局三大维度，系统预判下半年产业运行趋势。

（一）供给端：产能修复乏力，偏紧格局难以逆转

国内供给层面，当前肉牛存栏处于六年低位，叠加能繁母牛核心产能修复周期长、进度缓慢，下半年牛源供给偏紧的核心格局无法根本性改善。肉牛养殖长周期属性决定，能繁母牛补栏、繁育、犊牛育肥出栏需2-3年周期，短期补栏增量无法快速转化为有效出栏产能。同时，中小散养户持续出清、行业规模化整合持续推进，行业整体产能扩张动力不足。尽管二季度存栏实现环比小幅修复，但修复幅度有限、基础薄弱，难以对冲长期产能缺口，叠加饲料成本波动、疫病防控等潜在风险，国内有效供给增量持续受限。

进口供给层面，下半年进口支撑力度将显著弱化。澳大利亚牛肉进口配额已于6月耗尽，配额外55%关税的落地大幅削弱其价格竞争力，下半年澳洲牛肉进口基本进入萎缩状态。虽巴西、阿根廷仍有剩余配额可补充国内供给，但受全球肉牛产能、海运成本、国际贸易政策等多重因素制约，整体进口增速将明显放缓。国内供给收缩叠加进口增量回落，下半年行业整体供给偏紧的格局将进一步固化。

（二）价格端：季节性分化，阶梯式震荡上行

三季度行业处于传统消费淡季，高温天气压制终端牛肉消费需求，市场整体需求偏弱。同时，部分养殖主体为规避高温养殖风险、盘活资金周转，存在阶段性集中出栏行为，短期市场牛源供给相对充足，供需宽松格局下，活牛及牛肉价格将以震荡筑底、小幅波动为主，整体无大幅上行空间。

四季度终端消费将集中回暖，冬季进补、婚宴集中举办、年末食品加工企业节前备货等多重需求叠加，带动牛肉消费大幅扩容。而此时国内牛源缺口持续凸显、进口供给增量收缩，市场供需格局转向偏紧，将推动活牛、牛肉价格稳步走高，有望冲击全年价格高点。整体来看，下半年牛价呈阶梯式上行态势，但价格涨幅将受制于终端消费复苏力度，消费复苏偏弱将制约涨价空间，行业难以出现单边暴涨行情，整体以结构性震荡上涨为主。

（三）行业格局：洗牌持续深化，集中度稳步提升

行业产能结构层面，市场洗牌进程持续推进。粗放式、小规模散养模式抗风险能力弱、成本管控水平偏低，在行业竞争与政策管控下持续出清。与之相对，规模化、精细化养殖主体凭借资金、技术、管理、疫病防控等核心优势，产能稳定性更强、产品品质更优，市场竞争力持续提升，行业规模化集中度稳步提高。同时，消费升级带动品质溢价凸显，优质改良牛的产品附加值持续提升，高低品质肉牛的价差进一步拉大，优质优价的市场特征愈发明显。

进口市场格局层面，南美双雄主导的市场格局进一步固化，进口集中度持续提升。巴西、阿根廷凭借稳定的产能与出口优势，持续填补澳洲、新西兰进口减量缺口，牢牢占据我国牛肉进口核心份额。整体市场呈现国产牛肉与进口牛肉互补共存、差异化竞争的格局：国产牛肉主打新鲜、安全、高品质优势，适配高端消费场景；进口牛肉性价比突出、品类丰富，适配大众消费与加工场景，行业分层发展、优质优价的运行特征愈发清晰。

四、产业总结与展望

2026年上半年国内肉牛产业整体运行平稳，稳产保供能力稳固，同时结构性问题持续凸显，呈现出栏小幅回落、基础产能收缩、进口大幅扩容的运行特征。行业整体韧性充足，但中长期牛源供给偏紧、产能偏弱的核心问题尚未解决。展望下半年，肉牛产业供需格局将持续收紧，价格呈季节性阶梯式震荡上行，行业规模化、集中化洗牌持续深化，产业高质量发展进程稳步推进。

本次产业调整为行业带来结构性机遇与挑战。养殖端主体需顺应产业趋势，优化养殖结构、强化精细化管理、合理调控出栏节奏，夯实产能基础、提升盈利水平；进口贸易企业需多元化拓展进口渠道，优化货源结构，降低单一市场依赖带来的经营风险；行业监管与政策端需持续加大能繁母牛保护、规模化养殖扶持力度，加快修复行业基础产能，推动产业转型升级。

整体而言，2026年肉牛产业处于产能结构优化、市场格局重构的关键阶段。随着行业规范化、规模化、精细化发展持续推进，国内肉牛产业将逐步摆脱产能偏弱、供给偏紧的困境，实现稳供给、优结构、提效益的高质量发展目标，持续保障国内牛肉市场稳定供给，夯实民生消费保障基础。

数据来源：国家统计局数据、海关总署数据、巴西牛肉出口协会（Abiec）